Acceder a la sección de Terceros
En el menú lateral izquierdo, despliega la sección Operaciones y haz clic en Terceros (Paso 1). Esto te llevará a la Lista de Terceros, donde verás todos los terceros ya registrados con su información de creación, tipo, documento, correo, teléfono y datos bancarios.
Para crear uno nuevo, haz clic en el botón naranja AGREGAR TERCERO ubicado en la parte superior (Paso 2).
Paso 1: Información del tercero
El formulario se divide en dos pestañas: Información del Tercero e Información de Contacto. Comienza por la primera.
Selecciona el tipo de tercero. Activa el interruptor que corresponda según el rol de la persona o entidad: Arrendador, Arrendatario, Propietario, Proveedor, Propiedad Horizontal u Otro. Puedes activar el que aplique al caso.
Completa los datos básicos. Elige el Tipo de cliente (por ejemplo, Persona natural), escribe el Nombre completo del cliente, selecciona el Tipo de documento (como Cédula de ciudadanía) e ingresa el Número de documento.
Paso 2: Información bancaria
Activa el interruptor Agregar información bancaria para registrar los datos de la cuenta. Deberás diligenciar el Banco, el Tipo de cuenta (Ahorro o Corriente) y el Número de cuenta, y adjuntar la Certificación bancaria mediante el botón Seleccionar archivo.
Agregar la información bancaria es obligatorio una vez que activas esta opción, y resulta indispensable cuando necesites generar pagos a ese tercero, como ocurre con propietarios, administraciones de propiedad horizontal, proveedores, entre otros. Si no vas a realizar pagos a esa persona, puedes dejar el interruptor desactivado.
Cuando termines, haz clic en SIGUIENTE para continuar.
Paso 3: Información de contacto
En la segunda pestaña, completa los datos de ubicación y contacto: Dirección de contacto, Tipo de dirección (Casa, Oficina, etc.), Departamento, Ciudad, Barrio, número de teléfono y Correo electrónico.
Para finalizar, haz clic en GUARDAR. El nuevo tercero quedará registrado y aparecerá en la Lista de Terceros.
Si necesitas modificar la información más adelante, usa el botón EDITAR que aparece en cada fila de la lista.